متابعة مستحقات العمل الحر ودفعات العملاء

1. أضف حساب عميلك

   من «الحسابات» اضغط (+)، وأدخل اسم العميل. افتح التفاصيل وتأكد من أن «نوع الحساب» هو «عميل»، واختر العملة المناسبة ثم اضغط «حفظ الحساب».

2. أثبت مبلغ الخدمة المستحق

   افتح حساب العميل واختر «تسجيل دين». أدخل مبلغ الخدمة المستحق، ثم افتح «خيارات إضافية» واكتب ملاحظة واضحة مثل «تصميم هوية — الدفعة المستحقة» أو اسم العمل، وراجع التاريخ والعملة ثم احفظ الحركة.

3. سجّل كل دفعة عند استلامها

   اضغط «تسجيل سداد» من الحساب نفسه. أدخل مبلغ الدفعة الفعلية فقط، وأضف في الملاحظة اسم العمل أو رقم الدفعة لتسهيل المراجعة، ثم اضغط «حفظ الحركة».

4. افصل مصروف العمل عن دين العميل

   إذا أردت تسجيل مصروف للعمل، استخدم حركة من النوع «مصروف» مع ملاحظة واضحة. لا تسجّل المصروف كأنه دفعة سداد من العميل؛ السداد يسجل ما دفعه العميل لك.

5. راجع الحساب قبل المتابعة

   افتح «كشف الحساب» وحدد الفترة عند الحاجة. راجع المبلغ المستحق والدفعات والعملة، ثم شارك PDF مع العميل إذا احتجت مطابقة الحساب أو متابعة المبلغ المتبقي.

نقاط تساعدك على تجنب الأخطاء

• لا تسجّل مبلغ الخدمة كاملًا كدين ثم تسجّل كل جزء منه كدين إضافي مرة أخرى. سجّل كل مبلغ مستحق مرة واحدة وفق سجلك الفعلي.
• اتبع العملة نفسها للحساب والحركات المرتبطة به. عرض العملات لا يعني تحويلها تلقائيًا إلى عملة واحدة.
• الكشف يلخص الحركات المسجلة؛ لا تعتبره دليلًا تلقائيًا على تسلّم العميل الملف أو على قبول العمل.